Первісна Америка

У 1857 році на тлі Ютської війни відбувається різанина в Маунтін-Медоуз, де мормонські ополченці разом з індіанцями пайютами вбивають переселенців, які прямували до Каліфорнії. На цьому тлі Сара Роуелл разом із сином Девіном вирушає в небезпечну подорож через Скелясті гори, прагнучи знайти батька хлопчика.

Супроводжує їх Айзек Рід, воїн-провідник, який допомагає вижити у світі, сповненому небезпек і хаосу. Вони стикаються з ворожістю мормонів, індіанців та розбійників, намагаючись дістатися до безпечного місця. Їхня подорож стає випробуванням на витривалість, віру та здатність зберегти людяність у світі, де панує жорстокість і боротьба за виживання.